Przepraszam, że dzwonię o tak wczesnej porze.
  Pośród tak dobrze znanych mi ludzi.
  Stoję nago i w słońcu się smażę.
  A moja romantyczna wiara budzi się.
  Obecny śpię, a kiedy śpię z zadowoleniem,
  maluje mi się o wiele lepiej.
  I widzę poranny sen.
  Poranny sen.
  
  Sam ze sobą toczę boje rozliczne.
  Swoje wariactwa podpisuję krwią.
  Moje natchnienia są natury kosmicznej.
  Podobnie ma się z rzecz miłością.
  I dzięki Bogu obecnie śpię.
  A kiedy śpię z zadowoleniem,
  maluje mi się o wiele lepiej.
  I widzę poranny sen.
  Poranny sen.
  
  Czasem malarze amatorzy jak ja.
  Sprawiają, że ogarnia mnie fala rozkoszy.
  Śpiewając bzdurne te szaleństwa myślę,
  Człowieku maluj i milcz.
  I dzięki Bogu obecnie śpię.
  A kiedy śpię z zadowoleniem,
  maluje mi się o wiele lepiej.
  I widzę poranny sen.
  Poranny sen.
  
  I dzięki Bogu obecnie śpię.
  A kiedy śpię z zadowoleniem,
  maluje mi się o wiele lepiej.
  I widzę poranny sen.
  Poranny sen.